課程大綱

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世新大學一一一學年度第一學期課程大綱 Course Description First 2022

科目名稱
Course Title

智能投資與財富管理
Intelligent Investment and Wealth Management

課程簡碼
Course No.

FIN-427-01-A1

開課系級
Dept

財金四甲乙

學分數
Credit(s)

時數
Hour(s)

選別
Required or Elective

7-選修

開課別
Duration

半年第一學期

授課教師
Instructor

梁彥平

扣考規定
Attendance Policy

校定時數：缺課達 14 小時發布預警達 18 小時執行扣考
University Attendance policy

中文課程概要
Chinese Course Description

金融數位浪潮下引發新的投資趨勢，為了因應數位金融已經成為金融業財富管理發展的新方向，將舊有課程內容更新加入數位化策略投資、智能投資平台與財富管理等新趨勢，使得學生在充分學習後能與職場完全接軌。

英文課程概要
English Course Description

The rapid development of digitalization of financial technology has triggered massive changes of financial industry. Both investments and wealth management are developing in diversified new directions. Therefore, the old curriculum content is updated to include new trends in digital strategy investment, smart investment platform, and intelligence wealth management. Students can fully integrate new digital development with their workplace practices after they have fully studied this course.

基本核心能力 /
系核心能力
Core Competency

核心能力	核心能力說明
基礎理論能力	1.具備財務管理基本知識 2.具備資本市場基本知識 3.具備金融體系運作的基本知識
資料分析與運算能力	1.具備財金專業所需的基本運算能力 2.應用資訊科技進行資料分析的能力 3.統整數據分析與財金論述的能力
理論擴衍應用能力	1.進行財金實證分析的能力 2.結合財金理論與實務的能力 3.應用財金理論作跨領域學習的能力 4.能融合相關知識發掘與分析財金問題
財經外語能力	1.具備財經外語聽讀說寫能力
溝通合作能力	1.能與財金相關領域的專業人員，交換意見、溝通觀念 2.能運用適切方式與非專業人士，就財金相關問題進行溝通 3.能與他人相互協調合作
專業倫理與態度	1.瞭解財金倫理對經濟發展之影響 2.認同企業與金融活動之社會責任 3.認同倫理錯誤之危害

『註:該課程之核心能力以紅色表示.』

教學目標
Course Objectives

智能化投資浪潮下引發新的投資趨勢，為了因應數位金融已經成為金融業財富管理發展的新方向，將舊有課程內容更新加入數位化策略投資、智能投資平台與財富管理等新趨勢，使得學生在充分學習後能與職場完全接軌。因此將課程名稱更動為「數位智能投資與財富管理」，將更能符合課程新增的內容。

授課方式
Approach to Instruction

智能投資課程、程式交易演練、財富管理演練、小組討論與報告

成績評定
Grading

依照課堂規定成績評定

參考書目
Textbooks and References

教科書: 財富管理:基礎入門與案例實作，出版社:新陸書局
作者: 林容竹, 屈立楷, 林澍典, 梁亦鴻
參考書目: 理財規劃-分析與系統實作，第2版，出版社:新陸書局
作者: 姜林杰祐

週次
Week

進度內容
Syllabus

1(9/11~9/17)

金融科技下智能投資與財富管理新趨勢
-課程認識與說明

2(9/18~9/24)

認識客戶（KYC）與運用軟體建置客戶數據資料庫
-小組客戶資料建置

3(9/25~10/01)

個人或客戶財務現況的評量與解析
-小組客戶財務分析

4(10/02~10/08)

財富管理的目標與規劃 –KEYS財富管理系統說明
-小組依據客戶屬性財富管理與規劃

5(10/09~10/15)

小組報告(一) :
智能財富管理規劃書1: 數據分析客戶投資屬性

6(10/16~10/22)

財富管理新趨勢-美元資產管理投資
-小組建置美元資產資料庫

7(10/23~10/29)

財富管理新趨勢-中國資產管理投資
-小組建置中國資產資料庫

8(10/30~11/05)

財富管理新趨勢-歐洲資產投資
-小組建置歐洲資產資料庫

9(11/06~11/12)

智能投資基金
-小組規劃客戶基金投資方向

10(11/13~11/19)

小組報告(二) :
智能財富管理規劃書2:金融數據分析與智能投資組合

11(11/20~11/26)

財富管理新趨勢-個股數據資料庫找投資價值

12(11/27~12/03)

技術面分析1
-小組建置技術面策略

13(12/04~12/10)

技術面分析2
-小組建置技術面策略

14(12/11~12/17)

籌碼面分析
-小組建置籌碼面策略

15(12/18~12/24)

程式交易智能策略選股(1)
-小組將策略寫入程式選股

16(12/25~12/31)

程式交易智能策略選股(2)
-小組將策略寫入程式選股

17(1/01~1/07)

程式交易智能策略選股(3)
-小組將策略寫入程式選股

18(1/08~1/14)

期末總報告(三):
客戶財富管理規劃書-客戶智能投資管理組合總報告

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